На дворе 1932 год. Братья-близнецы Смок и Стэк, устав от чикагской гангстерской вольницы и военного прошлого, возвращаются в тихий городок на дельте Миссисипи. Их цель — начать жизнь с чистого листа. Приобретя клочок земли у предвзятого местного жителя, они реализуют давнюю мечту — открывают музыкальный бар для простых рабочих с окрестных плантаций. Вечер открытия становится для них триумфом: на сцену выходит юный сын пастора, когда-то получивший от братьев в подарок гитару. Его душевное блюзовое исполнение завораживает всех, включая одного необычного посетителя. В зале появляется ирландский вампир, чье присутствие вносит в праздник ноты мистики и скрытой угрозы. Мечты братьев о спокойном существовании начинают рушиться, столкнувшись с новыми, совершенно непредсказуемыми вызовами судьбы.